83股獲買入評級 最新:洋河股份

時間:2021年02月25日 18:55:14 中財網
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【18:51 洋河股份(002304)公司深度研究:擁抱輝煌 直面困境 洋河揚長補短再攀高峰】

  2月25日給予洋河股份(002304)買入評級。

  投資建議:結合四季度銷售情況,下調2020 年收入增速,預計2022 年公司產品調整到位后節奏加快,上調2022 年收入增速,預測2020-2022 年收入由226/254/288 億元調整至222/249/289 億元, 同比增長-4.08%/12.38%/16.01%,凈利由77/88/101 億元調整至75/85/102 億元,同比增長1.41%/13.72%/19.60%,維持公司“買入”評級,目標價格為226 元。

  風險提示:省內競爭加劇,省外擴張不及預期,新品推廣不及預期,政策風險,食品安全等
  該股最近6個月獲得機構94次買入評級、37次增持評級、16次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、8次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、6次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次超配評級。


【18:51 奇安信(688561):業績符合預期 網安龍頭邁入高質量發展階段】

  2月25日給予奇 安 信(688561)買入評級。

  投資建議:預計2020-2022 年營業收入分別為41.65 億、58.59 億和76.80 億,,歸母凈利潤分別為-3.29 億、0.75 億及4.02 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇風險;新技術研發不及預期風險;經濟超預期下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:50 鵬鷂環保(300664):定增助力業務規模擴大 資本結構優化】

  2月25日給予鵬鷂環保(300664)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年EPS 分別為0.59 元、0.76 元、0.97元,對應PE 為12x/10x 和7x,維持“買入”評級。

  風險提示:水價上調不及預期風險,政策風險,項目進展低于預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


【18:27 潤陽科技(300920):IXPE泡沫塑料行業“隱形冠軍” 步入高增長快軌!】

  2月25日給予潤陽科技(300920)買入評級。

  投資建議:IPO 募資&越南項目突破產能瓶頸,預計未來三年業績高增長。

  風險提示:技術風險、市場需求波動風險、原材料價格波動風險、新冠疫情風險、客戶集中度較高風險、項目進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A評級。


【18:27 鴻泉物聯(688288)業績快報點評報告:業績符合預期 享行業高景氣紅利】

  2月25日給予鴻泉物聯(688288)買入評級。

  投資建議與盈利預測:預計公司20-22年營收分別為4.57、6.82和9.32億元,歸母凈利潤分別為0.89、1.24和1.64億元,對應EPS(最新攤?。┓謩e為0.89、1.24和1.64元,對應PE分別為38.7、27.8和21.0倍,維持“買入”評級。

  風險因素:政策推進不及預期,市場競爭加劇,商用車銷量下滑
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次增持評級。


【18:27 招商蛇口(001979):卸下包袱 重新出發】

  2月25日給予招商蛇口(001979)買入評級。

  風險提示:公司市場化運作項目利潤率偏低的風險;資管、郵輪等受疫情影響業務恢復不及預期。

  投資建議:由于公司前海等核心區域銷售進度偏慢,且未來整售資源存在很大不確定性,該機構以保守的原則(不考慮任何整售出表),調整公司2020/2021/2022年EPS 預測為1.55/1.78/2.04 元(原預測為2.10/2.32/2.75 元)。參考可比公司估值,該機構給予公司2021 年9 倍PE,對應16.02 元/股的目標價。公司目前股價為12.61 元/股,估值具備吸引力,該機構維持“買入”的投資評級。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、32次增持評級、21次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次持有評級。


【18:27 同興達(002845):產品結構優化 新業務助力公司長期發展】

  2月25日給予同 興 達(002845)買入評級。

  盈利預測和投資建議:該機構預計20/21/22 年收入為102 億/148 億/192 億,歸母凈利潤預計20/21/22 年達到2.7 億/4.3 億/6 億。目前市值對應PE 分別為23x/14x/10x,低于可比公司估值32x/21x/17x,首次覆蓋,給予“買入”

  風險提示事件:市場競爭加劇、客戶集中度高、下游需求不及預期、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、新產線產能釋放速度不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【18:27 全信股份(300447):聚焦軍用線纜 外延光電系統 全新全信再出發】

  2月25日給予全信股份(300447)買入評級。

  投資建議:公司剝離虧損業務,聚焦軍用線纜及組件,產品結構持續優化,同時外延光電系統集成。預計公司2020-2022 年實現營收7.97/10.30/14.06 億元,歸母凈利潤1.44/1.62/2.25 億元,EPS 0.49/0.56/0.77 元,對應PE 25.12/22.30/16.05 倍。首次覆蓋,給予買入評級。

  風險提示:FC 總線業務需求不及預期;市場占有率下降風險。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


【18:27 美的集團(000333):回購彰顯信心 穿越周期無懼擾動】

  2月25日給予美的集團(000333)買入評級。

  國信家電觀點:1)本次回購股份超1%,彰顯公司對長期發展的強大信心。2)近期跟蹤:公司空調迎來量價齊升,小家電增速領先,20Q4 和21Q1 業績表現可期;原材料上漲對龍頭價格影響有限,短期擾動不改優質基本面。3)公司白電基本盤穩固,廚電和小家電增長勢能不減,多元化擴張穩步推進,長期增長空間依然值得期待。4)投資建議:此次回購彰顯公司管理層對美的長期發展的信心,將進一步提高公司的激勵水平。美的作為我國無可撼動的家電龍頭,擁有良好的公司治理和經驗豐富的管理團隊,制造端優勢顯著,渠道建設領先行業,擁有全品類的家電布局,多元化擴展穩步推進。預計20-22 年歸母凈利潤266.1/299.7/324.6 億,對應EPS 為3.82/4.30/4.66 元,對應當前股價PE 為24.9/22.1/20.4X,維持“買入”評級。5)風險提示:行業競爭加??;原材料價格大幅上漲;匯率波動。

  投資建議:穩健基本面帶來攻守兼備
  風險提示::行業競爭加??;原材料價格大幅上漲;匯率波動。

  該股最近6個月獲得機構93次買入評級、25次跑贏行業評級、13次增持評級、10次強烈推薦-A評級、6次買入-A評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次強推評級、2次BUY評級、1次審慎增持評級。


【18:27 和而泰(002402)年報點評:業績增長超預期 汽車電子蓄勢待發】

  2月25日給予和 而 泰(002402)買入評級。

  風險提示:上游元器件大幅漲價;智能控制器需求不及預期;射頻芯片需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、11次跑贏行業評級、11次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦評級。


【18:27 贛鋒鋰業(002460):鋰業龍頭 拐點何在?】

  2月25日給予贛鋒鋰業(002460)買入評級。

  投資建議:從行業空間分析,公司并未高估,鋰價拐點未至,仍有上漲空間。

  風險提示:新能源汽車銷量不及預期;鋰鹽價格不及預期;公司產能兌現進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、28次增持評級、21次跑贏行業評級、6次推薦評級、4次審慎增持評級、3次買入-B評級、2次持有評級。


【18:26 杭叉集團(603298):業績略超預期 叉車民企龍頭市占率持續提升】

  2月25日給予杭叉集團(603298)買入評級。

  盈利預測與估值:公司全年業績略超預期,2021 年叉車行業景氣度有望持續,公司市占率及核心競爭力有望進一步提升。預計公司2020-2022 年分別可實現凈利潤8.4/10.3/12.3 億元,同比增長31%/22%/20%,對應EPS 為0.97/1.18/1.42 元,對應當前PE 為23/19/16 倍,維持公司“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟及制造業投資增速低于預期;原材料價格大幅波動;行業競爭格局惡化
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【16:15 道通科技(688208)2020年業績快報點評:業績加回后增長超預期 迅速迭代鑄就高成長】

  2月25日給予道通科技(688208)買入評級。

  風險提示:疫情二次反彈影響業務進展;新產品推廣不及預期。

  投資建議:維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級。


【15:58 天合光能(688599):210組件優勢凸顯 全球化渠道布局提升競爭力】

  2月25日給予天合光能(688599)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級:公司是全球組件龍頭,210 打造差異化競爭優勢。該機構維持公司2020-2022 年盈利預測,預計2020-2022 年公司歸母凈利潤分別為13.16 億元、23.07 億元、35.35億元,對應EPS 分別為0.64 元/股、1.12 元/股、1.71 元/股,當前股價對應PE 分別為32 倍、18 倍、12 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:全球光伏需求不達預期;上游環節產品價格上漲;組件產品價格下跌超預期
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【15:57 和而泰(002402):業績穩定增長 汽車訂單充足開啟新成長階段】

  2月25日給予和 而 泰(002402)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級。公司兩大業務均具備較高增長潛力,該機構維持公司21-22年盈利預測,增加23 年盈利預測。預計公司 21-23 年歸母凈利潤為5.86/8.00/11.11 億元,當前股價對應PE 為34x、25x、18x,維持“買入”評級。

  風險提示:上游原材料價格波動風險;市場競爭加劇風險;大客戶需求不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次跑贏行業評級、11次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦評級。


【15:40 御家匯(300740):業績高速增長 經營質量持續改善】

  2月25日給予御 家 匯(300740)買入評級。

  盈利預測及投資建議:預計公司20-22 年歸母凈利潤為1.4、2.3、3.1億元,參考行業平均,給予公司21 年60XPE,對應合理價值為33 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示。自有品牌發展不及預期;化妝品景氣度下降導致行業增速下滑;海外代理品牌拓展受疫情影響。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、29次增持評級、8次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【15:39 蘇泊爾(002032):新年線上表現不俗 復蘇趨勢不變】

  2月25日給予蘇 泊 爾(002032)買入評級。

  風險提示:疫情沖擊及市場競爭加??;原材料價格上漲;關聯交易風險。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、14次跑贏行業評級、12次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次持有評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:19 珠江啤酒(002461):啤酒主業業績持續超預期】

  2月25日給予珠江啤酒(002461)買入評級。

  業績超預期,提升盈利預測。

  風險提示:中檔產品升級持續受阻
  該股最近6個月獲得機構6次跑贏行業評級、5次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【14:59 奇安信-U(688561):收入符合預期 毛利率邊際優化】

  2月25日給予奇 安 信(688561)買入評級。

  投資建議::維持此前盈利預測不變:2020-2022 年總收入為 41.5/59.4/85.7 億元;對應 PS 分別為 16.5/11.5/8.0 倍,堅定看好,維持“買入”評級。

  風險提示::等保 2.0 政策推進不及預期的風險、新興安全業務進展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:59 金螳螂(002081):疫后龍頭迎復蘇 長期價值待重估】

  2月25日給予金 螳 螂(002081)買入評級。

  投資建議:預測公司2020-2022 年歸母凈利潤為23.5/27.1/31.4 億元,同比增長0%/15%/16%,EPS 分別為0.88/1.01/1.17 元(2019-2022 年CAGR為10%),當前股價對應PE 分別為10/9/8 倍。該機構認為,隨著市場對裝飾行業競爭格局及公司龍頭優勢地位的再認識,公司估值存較大修復空間。

  風險提示:地產政策調控風險,EPC 及裝配式業務拓展不及預期,原材料及人工成本快速上漲風險,應收賬款壞賬風險等。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。



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